Corso On Line sull'uso di SimplERP e Odoo

 

Durante l'estate inizia la pubblicazione del corso gratuito sull'uso di SimplERP e Odoo. Il corso illustrerà i principali strumenti messi a disposizione da Odoo e, di volta in volta, evidenzierà eventuali funzionalità e addons integrate in SimplERP. Questo conentirà a tutti gli utenti di Odoo, e non solo a quelli di SimplERP, di poter sfruttare le lezioni ed i tutorial presentati nel nostro sito.

Tutti i tutorial integrano testo e contributi multimediali, al fine di migliorare l'esperienza dell'utente finale.
Con l'inizio della pubblicazione del corso, verranno aperte le iscrizioni al portale. Gli utenti iscritti (si, anche l'iscrizione è gratuita!) potranno accedere agli approfondimenti, commentare gli articoli, partecipare ai webinar e porre domande ai nostri esperti.
Per essere informato sull'avvio del corso e sulle iscrizioni al sito, puoi inviare una richiesta utilizzando il nostro form di contatto.
Il corso sarà così articolato:

1 - Introduzione

1 Benvenuto

1.1 Cos'è l'Open Source?
1.2 Online vs On-Premise

2 I primi passi con SimplERP e Odoo
2.1 Richiedere una Demo riservata di SimplERP
2.2 Impostare la propria azienda
2.3 Creare un utente
2.4 Installare una lingua

3 Utilizzare la Rubrica
3.1 Inserire un primo contatto
3.2 Importare la propria rubrica
3.3 Il potere dei Filtri

4 Gestire la comunicazione interna ed esterna
4.1 Aggiungere Follower alle discussioni e interagire con loro
4.2 Creare una lista di Cose Da Fare dalla casella della posta in arrivo
4.3 Creare un gruppo di discussione
4.4 Comunicare con i colleghi

5 Gestire il proprio tempo
5.1 Gestire l'agenda
5.2 Creare note collaborative e portare a termine le attività


2 - La Gestione del Cliente

1 Introduction

2 Case Study

3 Gestire in modo efficiente il processo di vendita
3.1 Registrare i propri Lead
3.2 Convertire Lead in Opportunità
3.3 Assegnare le attività di vendita a diversi Team
3.4 Analizzare il processo di vendita

4 Strumenti Avanzati
4.1 Sincronizzazione con Google Calendar
4.2 Motivare e premiare i propri venditori
4.3 Geolocalizzare i Partner con Google Maps


3 - Le Vendite

1 Introduzione

2 Case Study

3 Iniziare a vendere
3.1 Installare l'applicazione e scegliere il piano dei conti
3.2 Configurare la valuta e le imposte predefinite
3.3 Disabilitare alcune funzioni

4 Costruire un preventivo
4.1 Creare un preventivo in pochi secondi
4.2 Preparare un preventivo consultabile online
4.3 Spingere i clienti a confermare un ordine utilizzando gli sconti
4.4 Strutturare un preventivo in sezioni

5 Analizzare le vendite
5.1 Seguire le vendite di ciascun Team di Vendita
5.2 Analizzare le vendite

6 Gestire in servizi post-vendita
6.1 Migliorare la soddisfazione del cliente sfruttando correttamente i servizi post-vendita
6.2 Consentire ai propri clienti di accedere al Portale

7 Strategie di Prezzo
7.1 Utilizzare gli sconti automatici per i clienti più fedeli
7.2 Assicurarsi un margine sulla vendita dei prodotti
7.3 Vendere prodotti in valuta straniera


4 - La Fatturazione

1 Introduzione

2 Case Study

3 Utilizzare la fatturazione
3.1 Installare l'applicazione e definire il Piano dei Conti
3.2 Configurare la propria valuta e le imposte predefinite
3.3 Numerazione delle fatture al cliente
3.4 Impostare il proprio conto bancario

4 Gestire le Fatture
4.1 Gestire le fatture al cliente
4.2 Rimborsare/Annullare una fattura
4.3 Impostare i termini di pagamento
4.4 Produrre fatture dagli ordini di consegna

5 Ricevere i pagamenti
5.1 Impostare una fattura come Pagata
5.2 Consentire ai propri clienti di pagare online
5.3 Gestire il follow-up dei clienti

6 Gestire i contratti con i clienti
6.1 Contratti a prezzo fisso
6.2 Gestire fatture ricorrenti e rinnovi
6.3 Fatturare Ore e Prodotti

7 Gestione dei pagamenti ai fornitori
7.1 Codificare le fatture fornitore
7.2 Semplificare la codifica delle fatture d'acquisto tramite gli ordini d'acquisto o il ricevimento delle merci
7.3 Gestire gli ordini di pagamento


5 - La Contabilità

1 Introduzione

2 Case Study

3 La Contabilità in SimplERP e Odoo

4 Gestire le registrazioni
4.1 Generare automaticamente le registrazioni dalle fatture
4.2 Codificare registrazioni varie

5 Inserire un estratto conto bancario e riconciliare un'operazione
5.1 Impostare il proprio conto bancario
5.2 Registrare un pagamento completo da un estratto conto bancario
5.3 Registrare un pagamento parziale da un estratto conto bancario
5.4 Gestire gli sconti negli estratti conto bancari
5.5 Gestire imposte bancare, inclusa l'IVA

6 Personalizzare la propria contabilità
6.1 Modificare il proprio piano dei conti
6.2 Creare i propri registri
6.3 Creare una nuova imposta
6.4 Impostare conti e imposte predefinite sui prodotti
6.5 Applicare i conti e imposte corrette tramite le Posizioni Fiscali

7 Gestire i processi di pagamento avanzati
7.1 Gestire fatture e pagamenti in altre valute
7.2 Gestire un conto bancario in un'altra valuta
7.3 Gestire pagamento con  assegni o online

8 Aprire e chiudere un anno fiscale
8.1 Creare un nuovo anno fiscale
8.2 Generare le registrazioni di apertura
8.3 Chiudere un anno fiscale

9 Gestire le Immobilizzazioni

10 Stampare report finanziari e costruire i propri indficatori
10.1 Stampare il Libro Mastro, la situazione contabile, il bilancio, i reporti relativi ai profitti e alle perdite
10.2 Fatture aperte e altri report relativi ai partner
10.3 Stampare il report delle imposte
10.4 Creare i propri indicatori di gestione

11 Gestire in modo efficiente la propria attività
11.1 Creare conti analitici
11.2 Impostare giornali analitici ed inserire registrazioni analitiche
11.3 Codificare distribuzioni analitiche
11.4 Gestire piani analitici
11.5 Impostare valori analitici predefiniti

12 La gestione del budget
12.1 Impostare un budget
12.2 Stampare e Verificare il proprio budget



6 - Il Sito Web

1 Introduzione

2 Case Study

3 Costruire il proprio Sito Web
3.1 Costruire le prime pagine
3.2 Scegliere un tema per il proprio sito web

4 Promuovere il proprio Sito Web
4.1 Promuovere il proprio Sito Web
4.2 Invitare i visitatori a condividere i contenuti del sito tramite i Social Media

5 Le esigenze dei visitatori
5.1 Tradurre il Sito Web in lingue straniere
5.2 Comunicare in tempo reale con i visitatori del Sito Web


7 - Il Negozio On Line

1 Introduzione

2 Case Study

3 L'E-Commerce in SimplERP e Odoo
3.1 Installare l'applicazione e scegliere il piano dei conti
3.2 Configurare la valuta e le imposte predefinite

4 Avviare il proprio Negozio On Line
4.1 Pubblicare un primo prodotto nel negozio on line
4.2 Impostare le caratteristiche del prodotto e le sue varianti
4.3 Completare l'acquisto con pochi click

5 Migliorare le vendite on line
5.1 Mettere a punto il catalogo
5.2 Massimizzare le entrate: Cross-selling, Upselling, Commenti
5.3 Utilizzare codici promozionali per attirare nuovi clienti
5.4 Analizzare le vendite on line

6 Migliorare l'esperienza del cliente on line
6.1 Assegnare un account a ciascun visitatore
6.2 Calcolare e fatturare i costi di spedizione
6.3 Integrare il negozio on line con Paypal
6.4 Integrare il negozio on line con Ogone


8 - Il Marketing

1 Introduzionw

2 Case Study

3 Attirare nuovi visitatori nel Sito Web
3.1 Promuovere il Sito Web
3.2 Creare un Blog e un Post
3.3 Incoraggiare gli utenti a condividere i contenuti del sito tramite l'uso dei Social Media

4 Convertire visitatori in Lead
4.1 Disegnare una Landing Page
4.2 Consentire ai visitatori di iscriversi alla Newsletter
4.3 Prouovere la pagina di Contatto
4.4 Comunicare n tempo reale con i visitatori del sito web

5 Convertire Lead in Clienti
5.1 Lanciare campagne di Mass Mailing
5.2 Creare e pubblicare un evento
5.3 Gestire biglietti e registrazioni
5.4 Aggiungere percorsi e sponsor agli eventi
5.5 Consentire ai visitatori di proporre i propri interventi
5.6 Creare un questionario
5.7 Condividere un questionario e analizzare le risposte


9 - Il Punto Vendita

1 Introduzione

2 Case Study

3 Il Punto Vendita
3.1 Installare l'applicazione e scegliere il piano dei conti
3.2 Configurare la valuta e le imposte predefinite

4 Configurare il Punto Vendita
4.1 Popolare il catalogo prodotti
4.2 Configurare il Punto Vendita
4.3 Il Posbox e le periferiche (Stampante fiscale, bilancia, lettore di codici a bare...)

5 Iniziare a Vendere
5.1 Aprire una sessione, servire più clienti contemporaneamente e procedere alla vendita
5.2 Creare una fattura dal POS
5.3 Rimborsare un cliente dal POS
5.4 AApplicare sconti stagionali o a tempo

6 Gestire il controllo di cassa
6.1 Impostare un controllo di cassa
6.2 Aprire e chiudere i registri di cassa

7 Analizzare le vendite
7.1 Stampare rapporti quotidiani sull'attività del punto vendita
7.2 Produrre statistiche relative all'attività


10 - Il Progect Management

1 Introduzione

2 Case Study

3 Gestire i Progetti
3.1 Creare un progetto interno
3.2 Gestire le Attività
3.3 Creare un progetto da un modello

4 Pianificare i Progetti
4.1 Registrare le proprie attività
4.2 Pianificare e monitorare le proprioe attività tramite le Viste
4.3 Delegare le attività e verifica il lavoro svolto

5 Produrre Attività dalle Vendite

6 Gestire Richieste di Supporto nei Progetti
6.1 Gestire un progetto di supporto
6.2 Muovere un Richiesta di Supporto al livello successivo
6.3 Fatturare il proprio tempo nelle attività di supporto

7 Condividere i Progetti
7.1 Consetire ad utenti esterni di accedere al Portale dei Progetti
7.2 Pubblicare i progetti pubblici nel sito web

8 Analizzare l'efficienza dei progetti
8.1 Analizzare il carico di lavoro delle Attività
8.2 Monitorare i tempi di chiusura delle richieste di supporto


11 - Le Risorse Umane

1 Case Study

2 Definire la struttura dell'azienda e dei dipendenti

3 Reclutare il personale
3.1 Configurare lo strumento di reclutamento
3.2 Pubblicare le offerte di lavoro sul proprio sito web
3.3 Gestire un primo colloquio
3.4 Coinvolgere altre persone nel processo di reclutamento e assumere un dipendente
3.5 Indicizzazione delle candidature
3.6 Inviare questionari ai candidati

4 Gestire i permessi
4.1 Richiedere e concedere permessi
4.2 Codificare i permessi per malattia
4.3 Richiedere un recupero

5 i Rimborsi Spese
5.1 Codificare le spese
5.2 Autorizzare le spese

6 Gestire i Timesheet
6.1 Registrare un Timesheet
6.2 Registrare periodicamente un Timesheet
6.3 Verificare e Validare un Timesheet

7 Valutare le performance dei dipendenti
7.1 Creare piani di valutazione
7.2 Assegnare piani di valutazione

8 Definire gli obiettivi dei dipendenti
8.1 L'utilizzo dei Badge per ricompensare i dipendenti
8.2 Incoraggiare la Forza Vendita dell'azienda


12 - Gli Acquisti

1 Introduzione

2 Case Study

3 Gli Acquisti
3.1 Installare l'applicazione e scegliere il piano dei conti
3.2 Configurare la valuta e le imposte predefinite

4 Inviare e monitorare gli ordini d'acquisto
4.1 Inviare una richiesta di preventivo
4.2 Negoziare con il fornitore
4.3 Utilizzare un doppio livello di approvazione per gli acquisti

5 Lanciare una gara d'acquisto

6 Gestire i listin dei fornitori
6.1 Registrare prezzi specifici dei fornitori
6.2 Acquistare in valute straniere

7 Analizzare gli acquisti
7.1 Verificare il costo medio di un prodotto
7.2 Verificare il valore di inventario dei prodotti


13 - La Produzione

1 Introduzione

2 Case Study

3 Creare e costruire i prodotti con pochi click
3.1 Lanciare il processo produttivo
3.2 Creare una distinta base multilivello
3.3 Vendere un Kit
3.4 Pianificare la produzione
3.5 Tracciare il prodotto ed i suoi componenti

4 Monitirare la Produzione in tutti i suoi passaggi
4.1 Impostare i percorsi di produzione e pianificare la produzione tramite gli ordini di lavorazione
4.2 Gestire la produzione presso terzisti

5 Integrare la produzione nel processo di vendita
5.1 Gestire i riapprovvigionamenti
5.2 Riapprovvigionamenti Just in Time
5.3 Selezionare la Distinta Base corretta tramite le Proprietà

6 Gestione e fatturazione delle riparazioni


14 - Il Magazzino

1 Introduzione

2 Case Study

3 Gestire le principali operazioni di magazzino
3.1 Costruire un inventario
3.2 Consegnare i prodotti
3.3 Ricevere i prodotti
3.4 Scaricare i prodotti in un'area di ricevimento merci
3.5 Definire un'area dedicata al controllo di qualità nel magazzino
3.6 Recuperare i prodotti prima di inviarli al cliente
3.7 Definire un'area di imballaggio nel processo di spedizione delle merci
3.8 Inviare i prodotti direttamenmte al cliente: il processo di drop shipping

4 La tracciabilità dei prodotti
4.1 I Quanti
4.2 Tracciare i movimenti dei prodotti tramite i numeri di serie
4.3 Imballare i prodotti

5 Valutare un inventario utilizzando i metodi FIFO, LIFO e FEFO
5.1 First In First Out
5.2 Last In First Out
5.3 First Expiry First Out
5.4 Valutazione dello stock

6 Gestire magazzini e location multiple
6.1 Configurare un nuovo magazzino
6.2 Le movimentazioni interne

7 Automatizzare la gestione dello stock
7.1 Spostare automaticamente i prodotti da una location ad un altra
7.2 Il riapprovvigionamento automatico
7.3 Assegnare la location corretta per immagazzinare un prodotto
7.4 Gestire più operazioni contemporaneamente

8 Avere una panoramia in tempo reale dei livelli di stock


About the Author

Da più di 15 anni si occupa di integrazione di sistemi, usabilità e formazione tecnica (finanziata e non) in ambito informatico, medicale e delle risorse umane. Ha partecipato in qualità di coordinatore e valutatore a numerori progetti nazionali e comunitari inerenti lo sviluppo di incubatori d'impresa, il controllo di gestione ed i processi di internazionalizzazione. In qualità di consulente o formatore ha collaborato con numerosi enti ed uffici tra cui la Regione Lombardia, AIOP, FISM, Università di Padova, Università di Venezia... Nel 2006 redige, per conto della Regione del Veneto, un'analisi comparativa sui sistemi ERP utilizzabili nell'ambito delle filiere produttive in Veneto. E' Membro fondatore di OpenERP-Italia, la community italiana dedicata a OpenERP.
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